Вітаємо в Дірі — найприреченішому місці у світі! Повітря тут просочене токсичною магією, про комфортне життя-буття годі й мріяти, а всі мешканці трохи шалені. Та воно й не дивно, якщо згадати, що цей світ — полігон для «тренувань» Чаклунів.
Кайман теж став жертвою таких-от геть не чарівних маніпуляцій. Тепер він — рептилія, убивчий ящір із невситимим апетитом до ґьодза. Разом із Нікайдо, власницею місцевої забігайлівки, вони полюють на Чаклунів, щоб відшукати того єдиного, хто зачаклував Каймана. Адже зі смертю Чаклуна чари розвіюються, і Кайман ой як прагне знову стати людиною!
Проте він уже стільки Чаклунів перекусав — не той і не той. Ну чому ж так не таланить чесній ящірці?!
А тим часом світ Чаклунів помітив зникнення своїх — і готує помсту…
