В Ена відразу дві проблеми. Перша: він ніяк не може знайти собі гідного партнера з унікальними магічними здібностями. Друга: пошуки ящеропикого виводять його на слід підпільної організації, яка розповсюджує чорний порошок — наркотичну речовину, що посилює магію. І як тут усе встигати? Хоч розірвися!
Тим часом Кайман і Нікайдо знайомляться з науковцем, який спеціалізується на анатомії чаклунів. Його глибокі знання точно стануть у пригоді, адже Кайман досі шукає поганця-чаклуна, який перетворив його на лускату рептилію
А що Фуджіта? Молодий-зелений чаклун під тиском усвідомлення власної нікчемності вирушає в Діру, щоби прикінчити нарешті ту ящірку й помститися за друга. Та грандіозні плани зруйновано… бейсболом!